VMS Group, Family Office de $4B, Apuesta por las Criptomonedas con Inversión en Re7 Capital
Introducción
En un movimiento que refleja la creciente institucionalización del mercado cripto, VMS Group, un multi-family office con sede en Hong Kong y más de $4 mil millones en activos bajo gestión, ha anunciado su primera incursión en el sector. La firma invertirá hasta $10 millones en Re7 Capital, una gestora especializada en estrategias de criptomonedas y DeFi.
Este paso no solo marca un hito para VMS Group, sino que también refuerza la tendencia de los grandes capitales tradicionales hacia activos digitales, especialmente en un entorno donde Hong Kong está impulsando marcos regulatorios más claros para el sector.
Detalles de la Inversión: Más Allá de la Compra Directa
VMS Group no está adquiriendo Bitcoin o Ethereum directamente. En cambio, ha optado por una estrategia más sofisticada: invertir en fondos de generación de rendimiento (yield) gestionados por Re7 Capital.
- Monto inicial: Hasta $10 millones, una fracción pequeña (0.25%) de su portafolio total.
- Enfoque: Re7 Capital se especializa en estrategias de DeFi y gestión de liquidez, lo que permite a VMS Group obtener exposición al mercado sin asumir el riesgo operativo directo.
Elton Cheung, socio director de VMS Group, explicó la decisión:
«Vemos una mayor demanda institucional, un apoyo regulatorio más sólido y un respaldo creciente hacia las criptomonedas. Esta inversión nos permite diversificar en un mercado con alto potencial, sin renunciar a la liquidez que necesitamos.»
Este enfoque contrasta con el de otras empresas de Hong Kong que han optado por comprar criptomonedas directamente (como Bitcoin o Solana) para sus balances.
Hong Kong: Un Hub Cripto en Expansión
La decisión de VMS Group no es casual. Hong Kong ha estado acelerando su adopción de criptomonedas con medidas clave en 2024:
- Exploración de CBDC: En junio, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) anunció una colaboración con Chainlink para probar activos tokenizados y monedas digitales.
- Derivados cripto para inversores profesionales: Desde el 4 de junio, las firmas autorizadas pueden operar con futuros y opciones de criptomonedas.
- Ley de stablecoins: Aprobada en mayo, establece requisitos para emisores de stablecoins respaldadas por fiat, con vigencia a partir de 2024.
Este marco regulatorio está atrayendo no solo a family offices como VMS Group, sino también a empresas cotizadas en bolsa que están incorporando criptomonedas a sus estrategias corporativas.
Empresas de Hong Kong que ya Invierten en Cripto
VMS Group no es el único actor tradicional que está dando el salto:
- MemeStrategy (9GAG)
- La empresa detrás del famoso sitio de memes 9GAG adquirió 2,400 SOL (Solana) por $368,000, convirtiéndose en la primera firma pública de Hong Kong en comprar criptomonedas.
- DDC Enterprise
- La compañía de servicios alimentarios compró 21 BTC y anunció planes para acumular 5,000 BTC en tres años, siguiendo el modelo de MicroStrategy.
Estos casos demuestran que las criptomonedas están siendo vistas no solo como una apuesta especulativa, sino como un activo de reserva de valor a largo plazo.
¿Por Qué Invertir a Través de un Gestor como Re7 Capital?
VMS Group ha elegido un enfoque indirecto en lugar de comprar criptomonedas directamente. Las razones podrían ser:
- ✅ Menor exposición a la volatilidad: Las estrategias de yield suelen ser más estables que holdear activos.
- ✅ Expertise técnico: Re7 Capital tiene experiencia en DeFi y gestión de riesgos en entornos cripto.
- ✅ Liquidez: A diferencia del private equity (donde VMS Group tiene gran parte de sus inversiones), el mercado cripto permite salidas más rápidas.
Este modelo es similar al adoptado por otros grandes actores, como Goldman Sachs y BlackRock, que prefieren invertir a través de vehículos especializados en lugar de asumir custodia directa.
Conclusión: ¿Una Tendencia que se Acelera?
La entrada de VMS Group en el ecosistema cripto es un termómetro más de la creciente adopción institucional. Si Hong Kong mantiene su postura favorable, es probable que más family offices y empresas sigan sus pasos.
¿Veremos en los próximos meses a otros gestores tradicionales sumarse a esta ola? La respuesta podría depender de dos factores clave:
- La evolución regulatoria en Hong Kong y otras jurisdicciones.
- El desempeño del mercado cripto en un contexto de posibles recortes de tasas en EE.UU.
Por ahora, una cosa es clara: el dinero institucional sigue fluyendo hacia las criptomonedas, y los family offices ya no quieren quedarse fuera.
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